mcu是什么(如何深入理解MCU行业)

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2020年5月21日10:54:28 评论 4,326 2016字阅读6分43秒

mcu是什么(如何深入理解MCU行业)MCU是集成电路里面很重要的领域。2019 年预计全球市场规模保持 9%增长率,增长至 203.57 亿美元。中国 MCU 市场销售前三位的是意法半导体、恩智浦半导体和兆易创新。2018 年兆易在国内市场占有率为 9.4%,较 2017 年市场占有率提高 3.4 个百分点。国内 MCU 厂商有上百家,营收在 1 亿人民币以上的包括兆易创新、中颖电子、北京君正、贝岭、芯海、晟矽微等,也不少,但是最大营收也没有超过 1 亿美元。

MCU 能应用的领域实在太广泛,从 4 位到 8 位单片机应用的计算器、玩具、计量秤、充电器、温湿度计、遥控器、马达控制器、键盘等;32 位应用的智能家居、物联网、电机驱动、安防等;64 位应用的多媒体系统、高级终端机等。

下面想就上市公司兆易在 MCU 上的数据做一些分析,探讨 MCU 领域的一些策略。兆易是大概在 2013 年开始切入 MCU 领域的,到 2019 年累计出货数量已超过 3 亿颗,客户数量超过 2 万家,目前已拥有 330 余个产品型号、23 个产品系列及 11 种不同封装类型。

综合数据来看,兆易在 MCU 领域是在第三年营收过亿,之后两年年复增长 50%以上,所以增长速度非常快,同时毛利稳定在 40%以上的水平。从平均的出货数量、产品型号及服务客户数等指标来看,2015 年到 2018 年,平均单颗芯片的价格分别为 4.38 元、4.29 元、4.21 元和 4.14 元,每年单价下滑约 1%-2%之间,非常稳定;考虑到 MCU 客户很多都是长期服务的,如果以 2 万客户计算,平均单个客户在 2018 年产生的收入约为 2 万元;目前公司产品型号有 330 余个,平均单个型号的营收在 2018 年是 122.57 万元;按照 23 个产品系列来讲,平均单个产品系列的营收在 2018 年是 1759 万元。

从以上数据可以做进一步的分析,得出一些粗浅的结论:

1)由于兆易基本以 ARMCortexM3 及 M4 为主,从产品规划上,公司是沿着高性能、超低功耗两条主线布局,公司产品主要布局工业自动化、人机界面、电机控制、安防监控、智能家居家电及物联网等领域。针对高性能推出嵌入式 Flash 通用 MCU,针对物联网市场将推出集成无线互联含 wifi 模块的联网 MCU,所以单价相对比较高。

2)平均单个客户产生的收入不高,因此在提供通用产品与服务上必须要做好平衡,如果客户支持的投入太大会增加公司成本,所以 MCU 领域需要不断完善产品生态,通过提供完整软件包、开发套件、解决方案等完整生态支持,为客户提供更多选择的同时,降低自身服务开支。公司推出“MCU 百货商店”计划,陆续推出 MCU 周边产品,为客户提供一站式服务,争取在服务与成本上做出最高性价比。

3)同时,由于公司客户比较多,对单一客户依赖程度相对比较低,所以会使公司产品维持比较好的溢价能力,这也体现在各年的产品单价、毛利、销售量等指标上。

4)单个产品系列及产品型号的营收是有限的,所以需要通过了解市场客户需求,不断投入研发,为客户提供新的产品,多样性和差异化是 MCU 公司的持续优势。

5)无法得到公司每年客户留存率,以及复购率的数据信息,这个数据其实非常重要。

6)无法得到在公司不断研发投入,扩充新品类,服务新老客户时,更多的动态数据,包括在各主要应用领域投入产出比,开拓新客户平均周期等信息。

再拿意法半导体来做一些比较。根据意法半导体一位副总裁的公开信息,意法的 MCU 战略分为三大部分,第一,是引入合作伙伴共同扩展生态系统,通过引入创新的设计方案,加速合作伙伴产品落地。第二,是更专注垂直行业应用,无论是工业、消费还是人工智能产品线,都会将足够的产品、IP、应用支持及 knowhow 提供给客户。第三,则是针对中国市场的特殊性,积极设立各种线上平台,以服务更多中小型客户,保持长期可持续发展。意法在 MCU 领域的目标是定位在通用产品供应商,但仍然会通过各种 IP 及开发工具,寻找特定应用场景。意法在 10 年间 STM8 的累计出货量超过 40 亿片,接近了 STM32 十年的发货量。所以如果不考虑 16 位的销售,意法平均每年销售量在 8 亿颗左右,销售量约是兆易的 8 倍。考虑到意法更专注于在工业、汽车、个人电子设备、通信设备、计算机与外设等。其中,工业市场约占总销售额的 30%,所以从单价来说意法应该更高。

在 MCU 领域,还也需要特别关注生产运营。比如意法半导体采用双工厂来源,确保产能和供货周期的稳定。AMKFab13 正式运营之后,STM8 的交货周期已经从 25 周缩短到了不到 10 周,STM8 的上一代产品 ST7,仍然有部分系列在供货。

所以综合来看,MCU 领域是一个非常注重生产运营、需要不断研发出新产品、靠多产品品类及型号布局以满足海量客户需求、在通用产品和服务方面平衡以保持利润、通过发展产品及服务生态以巩固老客户、发展新客户的长期性的生意。从某种意义上来说,MCU 虽然是硬件,但是与 ToB 领域的软件服务特别是服务海量客户的 SaaS 类有些相似。

来源:莫然博客,欢迎分享本文!

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